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세계 3대 농기계업체인 Deere & Company(이하‘Deere’), CNH(Case New Holland) Global N.V.(이하‘CNH’)과 AGCO Corporation(이하‘AGCO’)는 100HP 이상의 수확용 트랙터 비중이 상대적으로 높으며, 


100HP미만 급에서는 자체 생산능력이 부족하여 상당량을 아시아 지역의 트랙터 제조업체로부터 OEM 형태로 구매하여 유통시키고 있다. 100HP미만 급에서는 일본의 Kubota Corporation(이하‘Kubota’)이 일본과 태국지역 생산제품을 중심으로 상위 3사 못지않은 시장지위를 구축하고 있다.



세계 주요 농기계업체


세계 농기계시장은 90년대 중반부터 이루어진 M&A 결과, 3대 글로벌 메이커인 Deere, CNH와 AGCO가 매출액 기준으로 전체 시장의 70~75%를 과점하고 있다.




세계 농기계시장에서 1위를 점하고 있는 Deere는 농기계와 더불어 건설용 기계를 생산하고 있으며, 최종 구매자들의 구매자금과 딜러들의 도매재고 보유자금을 지원하기위해 Captive 금융자회사도 보유하고 있다. Captive 자회사가 보유한 자산 규모는 약 U$292억 수준으로 적절한 수준의 대출심사절차, 건전한자금조달, 양호한 이익수준을 보이고 있어 Deere의시장지위 유지에 많은 도움이 되고 있다. 


특히 Deere가 2008년과 2009년의 건설기계 분야와 유럽지역의 농기계시장의 극심한 부진에도 불구하고 강력한 딜러망을 기초로 농기계시장에서 1위의 시장지위를 유지하면서 적극적으로 영업과 재무측면의 수익창출력 강화전략(Shareholder Value Added (SVA) model)을 실행하여 펀더멘탈을 유지하였다. 


Deere는 특히 북미지역에서 증가하고있는 기업형농가가 선호하는 고마력농기계를 중심으로 높은 수익을 얻고 있는 지배적 사업자이고, 유럽지역에서도 2위로서 최근의 곡물시장 호조로 수확용 농기계의 판매가 늘면서 CNH와 AGCO와 같은 경쟁사 대비 우월한 재무지표를 보이고 있다. 


CNH는 Fiat 계열의 네덜란드 농기계 제조업체로 Case와 New Holland가 합병하여 이루어진 회사로서 농기계시장에서 세계 2위, 건설기계에서 상위 5개사 중의 하나로서 강력한 시장지위를 유지하고 있다. 농기계 비중이 80%이며 영업이익의 대부분이 농기계사업에서 창출되고 있다. 지역적으로 다변화된 매출을 보이고 있으며, CNH는 노르웨이 Orkel AS와의 전략적 제휴와 함께 브라질에도 U$6억 투자 등으로 입지를 강화하려고 노력하고 있다. 


CNH도 CNH’s Financial Service (이하 CNHFS)라는 Captive 금융회사를 통하여 딜러망과 최종구매자에게 금융을 제공하고 있으며, 대출재원의 상당부분은 ABS 시장을 통해 조달하고있다.

CNHFS는 2011년 6월 말 현재 U$185억의 관리자산을 보유하고 있다.


AGCO는 세계 3위의 농기계 업체로서 유럽과 남미지역에서 매우 경쟁력이 있으며, 북미지역에서도 수익성을 개선하고 있다. 북미지역은 유럽이나 남미에 비해 상대적으로 약한 시장 지위를 보유하고 있으나 유럽지역에서 성공한 운영 효율화와 고마력 제품군 강화로 점진적인 진전을 보이고있다. 




AGCO는자체 Captive 금융기관을 보유한 상위 2개사와는 달리 네덜란드의 Rabobank가 51%를 보유하고 AGCO가 49%를 보유한 합작사가 농기계 구매자에 대한 소매금융과 딜러들의 재고 확보를 위한 도매금융을 제공하고 있다. 합작사의 자금소요를 Rabobank가 지원하고 있어 자체적인 Captive 금융기능을 보유할 경우 발생할 수 있는 AGCO의 자금조달 부담과 유동성 위험을 경감하고 있다.


2위 그룹중에서 일본의 Kubota Corporation(이하‘Kubota’)은 100HP미만급을 중심으로 강력한 시장지위를 구축하고 기존의 아시아에 집중된 지역 포트폴리오를 다변화하기 위해 M&A 확대에힘쓰고있다. Kubota는 Kverneland(노르웨이농기계제조업체)의 지분 79%를 매입하였으며, 일설에 따르면 추가로 해외 제조업체 인수 등으로 U$26억을 투자할 것으로 알려졌다. 


Kubota는 현재 해외비중이 50%이나 향후 80%로 확대하여 지역 다변화 및 외형확대에 나설 계획으로 알려졌으며, Class, Same Deutz-Fahr 또는 AGCO와 CNH global이 보유한 남미 브랜드가 인수대상으로 시장에서 거론되고 있다. 


인도의 Mahindra & Mahindra Ltd(이하‘마힌드라’)는 인도 내 강력한 시장지위를 기초로 미국과 다른 시장 진입을 꾸준히 시도하고 있다. 이외에는 소규모의 로컬 메이커들이 자국 시장을 중심으로 경쟁하고 있다. 


상위 3개사의 매출은 국제 금융위기로 곡물가격이 2008년 대비 약세로 전환되었던 2009년에 20% 이상 감소되면서 영업이익 규모도 대폭 감소되는 모습을 보였다. 그러나 2010년에 곡물가격이 재상승하면서 매출과 수익성이 회복되는 모습을 보였으며 2011년에도 연이어 개선 추세를 이어나갔다. 


Deere가 높은 신용도에 기초한 양호한 Captive 파이낸싱과 강력한 딜러망 및 지역다변화로 다른 2개사 대비 월등한 매출 규모 및 영업이익률을 보이고 있다.


일부에서는 조심스럽게 시장의 정체 가능성을 언급하고 있지만, JP Morgan 등 IB와 투자자들은 애그플레이션의 지속가능성과 북미시장과 러시아, 남미 등의 기타 시장이 호조를 보이면서 2012년에도 외형성장 및 수익성이 개선될 것으로 예측하고 있다.


출처: 한국신용평가 보고서 부분 발췌


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곽상철 대동공업 대표 "현대차처럼… 글로벌 농기계 업체 도약"

해외 공략으로 내수부진 돌파 2016년 매출 1조 시대 열 것

美 등 농업선진국 환경기준 맞게 R&D 강화해 신제품 출시 주력


"끊임없는 연구개발(R&D)을 통해 세계시장 점유율을 높여 2016년 매출 1조원 시대를 열겠습니다." 


창업이후 65년간 트랙터·이앙기·콤바인·경운기·농업용운반차(UTV) 등 농업기계 생산에만 몰두해 온 대동공업. 대구 달성산업단지에 본사를 둔 이 회사는 현재 국내 농기계 시장의 33.6%를 점유하며 부동의 1위를 차지하고 있다. 


곽상철(사진) 대동공업 대표이사는 "'기술력'이 회사의 미래를 결정할 것"이라며 "농기계 생산 국내 1위 업체로서, 미래 기술을 선도해 나가겠다"고 강조했다. 이 회사는 전체 직원 810명중 120명이 연구 인력이고, 농기계 기술과 관련한 다수의 국가 R&D 과제를 수주, 진행하고 있다. 


쌍용자동차 전무 출신인 곽 대표는 지난 2010년 3월 전문경영인으로 대동공업에 영입됐다. 회사 공동대표로서, 본사가 있는 대구공장은 물론 경남 창녕의 기술연구소 소장도 겸하며 연구 개발에 박차를 가하고 있다. 


한 주에 이틀은 연구소로 출근한다는 곽 대표는 "자동차는 도로만 달리면 되지만 농기계는 각 국가의 경작환경이 모두 다르기 때문에 연구개발에 더욱 집중해야 한다"며 "이를 통해 기술력 향상과 수입품 대체, 신제품 개발 등 지속적인 회사의 성장 발판을 마련할 것"이라고 설명했다. 


대동공업은 지난 1947년 5월 경남 진주에서 창업한 이후 엔진을 자체 개발하고, 62년 동력경운기 생산을 시작하는 등 우리나라 농촌의 근대화와 기계산업 발전의 선구자적인 역할을 감당했다. 


이후 1968년 트랙터 생산 및 디젤 경운기 수출 시작, 77년 이앙기 및 바인더 생산, 82년 콤바인 생산, 84년 대구공장 준공, 97년 창녕기술연구소 준공 등을 거치며 국내 농기계 산업을 선도하고 있다. 


국내 농기계 시장은 농촌 인구의 감소 등에 따라 2010년 9,000억원에서 지난해 8,600억원, 올해는 8,000억원으로 줄어들 전망이다. 그러나 오히려 대동공업의 매출 규모는 2010년 4,410억원에서 지난해 5,030억원, 올해는 5,580억원으로 늘어날 것으로 예상되고 있다. 


곽 대표는 "내수시장 침체에도 불구하고 내수 점유율과 수출 확대에 따라 매출 규모가 늘어나고 있다"며 "해외시장 확대를 통해 오는 2016년 매출 1조원, 2020년 1조5,000억원 돌파를 목표로 하고 있다"고 말했다. 


대동공업은 일찍부터 해외시장으로 눈을 돌렸고, 지난해 매출의 40%이상을 해외에서 거뒀다. 


가장 큰 해외시장은 미국. 현재 대동공업은 북미 농기계 시장의 약 2.5%를 차지하고 있고, 특히 주력인 75마력 이하 농기계 제품에서는 4.8%의 시장 점유율을 기록하고 있다. 2020년에는 이 점유율을 10%까지 끌어올릴 계획이다. 


곽 대표는 "1993년 일찌감치 미국에 현지 법인을 설립하고 미국 시장을 공략했다"며 "이어 2001년 유럽 EEC 인증 획득, 2007년 중국 및 2010년 네덜란드 법인 설립 등을 통해 해외시장 개척을 가속화하고 있다"고 전했다. 


대동공업이 미국과 유럽으로 수출하는 농기계에는 '대동'이란 이름 대신 'KIOTI'라는 영문 마크가 붙어있다. 대동이란 한자명에 생소한 해외 소비자들을 위한 브랜드로, 고객들로부터 점차 자리를 잡아가고 있다. 


대동공업은 특히 미국에서 가장 높은 환경기준인 '티어(Tier)4'에 만족하는 엔진을 오는 10월까지 자체 개발, 내년부터 이 엔진을 장착한 신제품 농기계를 출시할 계획이다. 미국이나 유럽, 일본 등 농업 선진국에서는 농업용 엔진에도 배출 허용 기준을 적용하고 있기 때문이다. 


또 미래를 위해 전기를 동력으로 하는 트랙터와 UTV, 그리고 GPS를 활용해 무인으로 경작하는 농기계 등에 대한 기술개발에도 나서고 있다. 


곽 대표는 "농기계의 전자화 등 선행기술 획득을 통해 세계 자동차시장의 현대·기아차처럼 앞으로 존디어(미국), 구보다(일본) 등 세계 굴지의 농기계 기업들과 당당히 경쟁할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.



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미국의    입니다(John Deere).

회사로고에 사슴이 나오죠. 영위 업종이 농기계 등을 만드는 업체입니다. 

미국이 세계 농업 1위 국가인 것으로 아는데 이 회사가 그 뒷받침을 한다고 봐도 될 듯합니다.

매출이 어마어마한데요 36조입니다. 순이익이 3조 정도 나오니깐 8%후반의 순이익률을 내고 있습니다.


아래는 최근 이 회사의 기사입니다. 


[르포]`세계 1위 농기계` 디어 "불황? 눈코 뜰새없다"

트랙터-엔진공장, 24시간 풀가동..주6일 근무도

"美 자동차 호조..이머징 농기계-엔진수요 강해"

품질관리 강화..원가절감 노력도 늦추지 않아


[워털루(미국 아이오와주)= 이데일리 이정훈 특파원] “글로벌 경기가 침체라구요? 글쎄, 잘 모르겠네요. 저희는 수요가 넘쳐서 24시간 내내 공장을 돌려도 감당을 못할 지경입니다.”


17일(현지시간) 미국 시카고에서 차로 5시간 가까이 달려 일리노이를 막 벗어나 아이오와주로 들어서니 세계 최대 농기계업체라는 수식어가 어색할 정도로 작은 농업도시인 워털루에 자리잡은 존 디어(John Deere)의 트랙터와 엔진 공장은 이렇게 눈코 뜰 새없이 24시간 내내 바삐 돌아가고 있었다. 



워털루 공장 앞에 세워진 존 디어를 알리는 조형물


보잉사의 항공기 공장에 이어 미국내에서 두 번째로 큰 규모라는 존 디어의 트랙터 조립공장에 들어서자 플로어층에서 800여명의 근로자들이 컴퓨터로 설비를 조정하거나 완성된 제품을 테스트하고 있었다. 그러나 거의 대부분의 공정은 자동화 라인과 로봇 작업 등으로 이뤄지고 있었다. 이 공장에서는 하루 100대의 트랙터 등을 생산하고 있다. 


존 디어에서 30년간 재직한 뒤 트랙터 공장 안내직원으로 재취업했다는 마이클 스위니는 “우리 트랙터를 사고 싶나요”라고 물은 뒤 “미안하지만, 지금 주문해도 실제 제품을 받아보려면 8개월쯤 걸릴 겁니다”라며 웃었다. 이어 “고용이 어렵다고 하는데, 우리는 지금도 계속 직원을 채용하고 있습니다”라며 목소리에 힘을 줬다. 


이 곳에서 차로 10분 정도 떨어져 있는 엔진 제작공장 역시 500여명의 직원들이 분주하게 일하고 있었다. 13.5리터와 9리터 두 종류의 엔진을 생산하는 공장에서는 하루 200대 정도를 생산하고 있다고 한다. 다만 트랙터 공장과 달리 실린더와 헤드, 크랭크 쉐프트 등 전(前)공정 이후 본격적인 조립과정에서 수작업을 하는 직원들이 자주 눈에 띄었다. 고객들의 수요에 맞게 물량을 충분히 늘리기 어려운 이유다. 이 때문인지 `재고 수준이 얼마나 되느냐`는 


트랙터 생산공장에서 조립 작업이 이뤄지고 있다.


질문에 “재고에 대해서는 절대 얘기할 수 없다”며 민감한 반응을 보이기도 했다. 


스위니의 설명대로, 워털루 시내 곳곳에 산재해있는 이들 농기계 조립과 엔진제조 공장 6곳에서는 총 6800여명의 직원들이 3교대 또는 2교대 형태로 하루 종일 작업하고 있다. 최근 들어서는 심지어 토요일까지 주 6일 근무도 이뤄지고 있다고 한다. 


이처럼 공장들이 거의 풀 가동되고 있는 것은 존 디어가 생산하는 트랙터를 비롯한 농기계는 물론이고 트랙터와 벌목차량, 건설용 기중기, 선박 등에 들어가는 엔진까지 수요가 아주 강하기 때문이다. 


미국 자동차산업이 확장세인 것은 누구나 아는 사실이지만, 중국과 인도, 브라질, 멕시코, 러시아, 동유럽 국가 등 경기가 둔화되고 있는 이머징 국가들에서의 수입 주문이 줄지 않고 있다는 것은 다소 의외였다. 


공장에서 만난 한 회사 관계자는 “이들 국가에서 어떤 상황이 벌어지고 있는지는 정확히 모르겠다”면서도 “농업 생산량 확대로 농기계 수요가 늘고, 경기 부양을 위한 각종 프로젝트에 쓰이는 엔진 등 장비 수요도 꾸준한 것 같다”고 설명했다. 



트랙터 공장을 투어하고 있는 관람객들과 차량


이 관계자는 “지난 1980년대 곡물파동 당시 대규모 인력 구조조정을 단행했는데, 그 이후에는 지금까지 실적과 고용도 지속적으로 늘어나는 상황”이라고 말했다. 실제 존 디어는 올 회계연도에 농기계부문 매출이 전년대비 14% 수준, 엔진 등 부품사업 매출이 13% 수준의 견조한 성장세를 기록할 것으로 전망하고 있다. 


그럼에도 불구하고, 존 디어 역시 지속적으로 최고의 품질을 유지하는 노력을 지속하고 있다. 최근 존 디어는 엔진에 들어가는 실린더나 크랭크 쉐프트 등 부품 하나하나에 3차원 바코드를 모두 부착해 차후 제품에 결함이 생겼을 때 어느 생산공정에서 문제가 있었는지를 한 눈에 알 수 있도록 하는 선진 기법도 도입했다. 공장 곳곳에 걸려있는 `한 치의 결함도 없이 고객의 필요를 만족시킬 수 있도록 팀웍을 통해 최선을 만들어가자`는 품질정책 캐치 프레이즈가 빈 말로 보이지 않았다. 


아울러 존 디어는 치열해지는 업계 경쟁에 대응하기 위해 원가 절감 등 허리띠를 졸라매는데에도 등한시하지 않고 있었다. 


스위니는 “트랙터 공장만해도 90여개사, 7000여 종류의 부품을 조달하고 있는 만큼 재고 관리가 수익에 큰 영향을 준다”며 “일본 도요타를 통해 널리 알려진 `저스트 인 타임(Just In Time: 적기 공급생산 방식)`에 관한 한 우리도 원조격에 가까운데, 최근 이를 더 타이트하게 적용하고 있다”고 설명했다. 


아울러 해외 부품업체들로부터의 조달(소싱)과 그에 따른 해외 부품 공급 네트워크 확대를 통해 원가를 줄이려는 노력도 지속하고 있다. 현재 아르헨티나와 호주, 스웨덴, 스페인, 브라질, 러시아 등에 부품 공급센터를 운영하고 있고, 우리나라의 삼성공조(006660) (7,420원 0 0.00%)나 건화 등 질적인 면과 가격 경쟁력을 동시에 가진 해외 업체들로부터의 부품 조달 비중도 늘리고 있다. 


“우리는 트랙터나 엔진 등 주요 사업에서 세계 1~2위권을 유지하고 있는데, 이는 업황이 좋아서가 아니라 치열해지는 경쟁을 극복하고 최고의 자리를 지키려는 우리의 노력 덕분”이라는 스위니의 얘기에서 존 디어의 자부심과 자신감을 엿볼 수 있었다.



John Deere 회사의 역사를 말하면서 대장쟁이 Blacksmith의 역사도 함께 얘기해보겠습니다.


원시인으로부터 이렇게 우리 인류가 발전하게 된 이유중에 하나는 말을 다루기 시작된 것이라 합니다. 

또 그것이 가장 잘 한 일이라 하구요.


이웃으로 왕래가 용이하게 되고, 그러다보니 세상이 점점 좁아지게 되고. 

농사일에 없어서는 안되는 필수가 되었습니다. 그리고 전쟁에 사용하였으니 말이란 우리 인류에 가장 필요한 동물이었습니다.

 



  

말은 소보다 영리하며 지구력이 하루에 2시간 정도 길며 빠릅니다.

농사일에 또 전쟁에 가장 유용한 동물이지요.

 



 

하지만, 말이란 역시 동물이기에 힘과 능력에 한계가 있었습니다.

그 말을 효과적으로 일을 시키기 위해서는 말굽(Horseshoe)이 필요하게 되었습니다.

 



 

또 자갈이라던지 그외의 장식품이 필요하게 됩니다.

이때 필요한 곳이 대장간이며 대장쟁이(Blacksmith)였습니다.




 

기독교 역사에 "십자군"이 활약 할 수 있던 것은 그들의 역활이 컸다고 합니다.

농기구의 발달로 인력을 농사일에서 감축 시킬수가 있었으니 말입니다.

즉 징집이 가능 해 졌다는 말이지요. 또 군사를 동원 시킬 수가 있었습니다.

 



 

농기구의 발달. 그중에서도 "쟁기( Steel Plow)"의 발달은 농업의 생산성을 높혀주게 됩니다.

철(Iron)을 누가 잘 다루느냐가 나라의 부강을 갖어다 주게 됩니다.

우리나라 고구려때도 선조들이 철을 잘 다루어 그 넓은 만주땅을 갖게 된 셈이지요.

또 농기구는 유사시에 무기로도 사용하였으니 농기구는 우리 인류발전에 큰 공을 세웁니다.

 



 

그뒤에는 대장쟁이(쟁이란 단어를 사용해 죄송합니다. 그외 단어가 생각이 안 나네요)가 있습니다.

지금으로 말하면 핵 발전소에 핵근무 요원이라 할 수 있겠지요.

중세때 유럽의 어느 왕은 세금 대신 Blacksmith 들에게는 쇠를 주면서 말굽 백 몇갠가를 받았다고

어느 책에서 본 기억이 납니다.

이야기가 자꾸 옆으로 새네요. 다시 좁히겠습니다.

 

이곳 미국에서 Blacksmith 로서 영원히 이름을 남긴 사람이 있습니다.

John Deere(1804-1886)




 

현재 세계에서 제일 큰 농기구 회사 Deere & Company 창설자이며 1837년에 미국에서 사용하던 

유럽재래식 쟁기를 새로 개발, 발명한 사람입니다.


 



이 쟁기의 성공을 발판으로 그는 미국에서 아니 세계에서 제일 큰 회사를 만들게 됩니다.

쟁기에서 트랙터회사로 변모하게됩니다. 잔디깍는 기계에서 소형 트럭터를 생산하고요.

제가 여기에서 말하는 것은 조그마한 트랙터가 아닌 콤바인 트랙터(Combine Tractor)를 설명할까합니다.


이 Combine Tractor 의 발명으로 미국의 농업은 크게 변모하게 됩니다.

우선 인력을 줄일수 있습니다.

파종서부터 수확까지 이 기계로 해결하니까요.

농산물의 생산은 미국 경제를 도우며 농사의 개혁을 갖게됩니다.

미국 인구 3억 7백만명중에 정식집계 농부의 직업을 갖은 사람은 겨우 2백2십만명입니다.

그러나 잠정적 집계는 2%입니다. (2009년 미 농무성 집계)

미국 인구 2% 농부가 미국인의 식량을 충당하며 세계로 수출 판매하고 빈국을 돕고 있습니다.

그 뒤에는 이 트랙터가 있습니다.

 



 

150년의 역사를 갖은 Deere & Company.

Moline,Illinois 있으며 세계에서 이 회사를 관광 방문객만 1년에 2만 5천명이 된답니다.

 



 

그리고 이 트랙터를 생산하기 위한 조립 생산 라인의 길이는 17마일(약 27 Km, 약 70리))이라고 합니다.

가히 상상을 초월하는 길이이네요.

 



 

이 Combine Tractor 한대가 하루에 200 에이커 작업을 한답니다.

저는 상상이 안가는 숫자입니다.

Green 색은 이 회사의 Trade Mark 이구요.

 



 

트랙터 한대의 가격은 평균 15만불 정도가 됩니다.

노조가 없으니 데모도 없고 휴가 보낼 일도 없고 불평이 없는 농사꾼인 셈입니다.

 



 

미국의 넓은 농토를 부도나 내고 상업적인 재능이 없던 어느 시골의 농부가

발명한 쟁기가 이렇게 미국 생활에 기여 할 줄이야 누가 알았겠습니까?

 



 

제가 사는 이곳 에서 30분만 교외로 나가면 미국의 농장이 펼쳐집니다.

어김없이 농기구 John Deere 딜러를 보게 됩니다.

지난 봄에 쉐난도로 하이킹을 갔다오는데 어느 농가에 옛날 말이 끌던 농기구에

성조기를 달아 놓은 것을 보았습니다.

우리네는 그들을 Appalachian Red-Neck 이라 부릅니다.

하지만 그들은 미국의 주인 의식을 갖고 있으며 자부심을 갖고 있습니다.

인상적이라 샷터를 급히 눌렀습니다. 일행이 있어서요.

 

 



 

 

 

미국 농부가 없어서는 안되는 John Deere 회사의 트랙터.

미국의 명품입니다.

지금 음악은 John Deere American Music Series 중에

The John Deere Tractor Song 입니다.

 

2010. 5. 14.

시몽


출처: http://blog.daum.net/appalacian/8549484, http://blog.naver.com/dantwing/10145969321

        http://www.edaily.co.kr/news/NewsRead.edy?SCD=DD42&DCD=A00306&newsid=01141446599694232

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