○ 무역대표부(USTR), 160억달러 상당의 중국제품에 25% 추가관세 부과 발표 (로이터, 블룸버그)
- 중국의 지적재산권 침해 제재 차원에서 해당 내용을 23일부터 적용할 예정. 화학제품과 전자부품 등이 대상. 이는 7월 6일 발동한 조치와 더불어 500억달러 상당의 중국산 수입제품에 관세가 부과되는 것으로, 무역전쟁 격화를 예고
○ 6월 구인건수, 과거 최고수준에 근접하면서 노동수요 지속 시사 (로이터, 블룸버그)
- 노동부가 발표한 구인노동이동조사(JOLTS)에 의하면, 같은 달 구인건수는 666만2천건으로, 4월(680만건) 수준에 근접. 이는 임금상승세를 가속화할 수 있는 기대를 높여 연준의 9월 금리인상 관측을 뒷받침
○ 6월 소비자신용잔액, 연율 환산 전월비 3.1% 증가 (로이터, 블룸버그)
- 연준에 의하면, 같은 달 소비자신용잔액(속보치)은 3조9076억달러로, 전월보다 102억달러 증가. 연율 환산 전월비 증가율은 5월의 7.5%보다는 둔화. 이는 시장예상치(150억달러)를 하회
- 전월비 증가율의 구성내역으로는 신용카드 등 리볼빙 대출이 0.2% 감소한 반면 자동차와 교육 등의 비리볼빙 대출은 4.4% 증가
-time.com
○ 트럼프 대통령, 이란 경제제재 일부 재개에 서명 (로이터, 블룸버그)
- 6일 발표한 내용에는 우선 각국 기업에 자동차와 금속 등의 거래 중단이 포함되어 있으며, 11월부터 이란산 원유 거래도 제재대상에 추가. 다만 해당 제재는 이란의 체제 전환 목적은 아니라고 설명
- 이에 대해 이란 로하니 대통령은 관련 정책이 미국의 고립을 자초하고 있다고 지적. 트럼프 대통령이 이란과의 직접 대화를 배제하지 않는다고 언급한 내용은 한손에 칼을 들고 대화하겠다는 의미와 같다면서 거부감을 표명
○ 국무장관, ASEAN에 안보협력 차원에서 3억달러 지원 예정 (로이터, 블룸버그, 닛케이)
- 폼페이오 장관, 해당 자금을 해양안보와 평화구축 등에 활용하겠다고 언급. 이는 남중국해의 영향력을 과시하려는 중국을 염두에 둔 것으로, ASEAN 각국에 측면 지원을 모색한 조치
○ 정부, 터키의 대미對美 제품 보복관세에 대응하여 일반특혜관세제도 적용 재검토 (로이터, 블룸버그)
- 터키의 미국산 수입제품 보복관세를 반영하여, 일반특혜관세제도(GSP)에서 터키의 비관세를 통한 미국 시장 접근을 재검토할 방침. GSP를 통해 터키가 미국에 수출한 금액은 2017년 16억6천만달러
○ 상무부 장관, 중국 수입품 관세율 상향이 중국경제에 미치는 영향은 경미 (로이터, 블룸버그)
- 로스 장관은 관련 조치로 원가가 급격하게 변동하지 않는다고 지적. 금액 기준으로 500억달러로, 이는 중국 경제의 1% 규모에 불과하다고 강조
○ 8월 1주차(7월 28일~8월 2일) 신규실업급여청구건수, 전주보다 소폭 증가 (로이터, 블룸버그)
- 노동부에 의하면, 같은 기간 신규실업급여청구건수는 21만8천건으로, 전주대비 1천건 증가했으나 1960년대 이후 최저 수준. 변동성이 적은 4주 이동평균 해당 수치는 21만4500건으로, 전주 21만8천건보다 감소
○ 6월 제조업 수주, 전월비 0.7% 증가 (로이터, 블룸버그)
- 상무부가 발표한 같은 달 제조업 수주 증가율은 시장예상치와 일치. 구성항목 중 수송기기가 2.1% 늘어난 가운데 변동성이 심한 항공기가 4.2% 증가하여 전체 수주를 견인
○ 정부, 2천억달러 상당의 중국산 수입제품 관세율 인상 검토 (로이터, 블룸버그)
- 당초 관세율 10%에서 25%로 인상하도록 무역대표부(USTR)에 지시. 7월 중국산 수입제품에 첫 관세를 부과했지만, 트럼프 행정부는 압력을 강화할 방침
- 미국은 위안화 가치 하락에 대응하여 관세율 인상으로 제재 효과를 극대화하는 의도도 포함. 해당 내용이 발동되면, 중국산 수입제품 절반에 추가 관세가 부과되고, 미중 무역전쟁은 심각한 수준으로 전개될 전망
○ 8월 FOMC, 경기상황은 양호·9월 금리인상 시사 (로이터, 블룸버그, FT, WSJ, 닛케이)
- 시장예상과 같이 연방기금금리(Federal Fund Rate) 유도 목표를 1.75~2.00%로 유지하기로 결정. 다만 미국 경제는 노동시장의 호조 속에 물가상승률도 목표치인 2%에 근접하고 있다면서, 9월 금리인상 경로를 유지할 예정
- 시장에서도 9월과 12월 금리인상이 실시된다는 견해가 우세. 그러나 8월 FOMC에서는 정부의 보호무역주의 정책을 언급하지 않았으며, 경기전망 리스크는 대체로 균형이라는 입장을 표명
○ 7월 ISM 제조업 경기지수, 58.1로 전월(60.2)보다 하락 (로이터, 블룸버그)
- 수입관세가 공급망에 부정적 영향을 미치고 있음을 시사. 노동수요가 공급을 상회하는 가운데 개별 기업은 숙련 노동자 확보가 어려워 비용 상승과 외수 둔화에 대응할 필요성이 제기
○ 6월 건설지출, 전월비 1.1%로 2017년 4월 이후 큰 폭 감소 (로이터, 블룸버그)
- 상무부가 발표한 같은 달 건설지출은 전월비 기준 민간부문이 0.4% 감소한 가운데 공공부문도 –3.5%의 증가율을 기록
○ 7월 민간부문 고용, 전월비 21만9천명 증가 (로이터, 블룸버그)
- 민간고용서비스회사인 ADP가 발표한 같은 달 비농업부문 고용자수 전월비 증가분은 2월 이후 5개월 만에 20만명을 상회
○ 7월 소비자신뢰지수, 2개월 만에 전월비 상승세로 전환 (로이터, 블룸버그)
- 컨퍼런스보드에 의하면, 해당 지수는 127.4로(1985=100), 전월보다 0.3p 상승. 현재 경기지수는 165.9로, 지난달에 비해 4.2p 오른 반면 단기 경기전망지수는 101.7로 전월보다 2.3p 하락
- 컨퍼런스보드는 현재 경기지수의 개선은 여전히 경제상황이 양호하다는 것을 시사하고 있지만, 단기 경기전망지수가 2개월 연속 하락하여, 소비자들은 성장세 가속화를 예상하지 않는다고 지적
○ 6월 개인소비지출, 전월비 0.4% 늘어나 시장예상과 일치 (로이터, 블룸버그)
- 상무부가 발표한 개인소비지출은 외식과 숙박 등이 호조를 보인 가운데 필수품보다는 소비자가 선호하는 품목 위주로 증가세. 소득이 지속적으로 늘어나고, 고용창출이 이어질 경우에 개인소비 증가세는 안정적 추이를 보일 전망
○ 2/4분기 고용비용지수, 전기비 0.6% 상승 (로이터, 블룸버그)
- 노동부에 의하면, 같은 기간 고용비용지수 상승세는 수당이 큰 폭 증가가 주도. 고용비용지수의 전기비 내역으로는 70%를 차지하는 임금과 급여가 0.5% 오른 가운데 전년동기비로 2.8% 올라 2008년 3/4분기 이후 최고치를 기록
○ 7월 시카고 PMI, 전월비 1.4p 오르면서 6개월 내 최고치 기록 (로이터, 블룸버그)
- 해당 지수는 같은 달 65.5를 나타냈으며, 구성항목 중 구매가격 지수는 2008년 9월 이후 가장 높은 수준. 이에 대해 다수 기업은 주요 원자재 가격이 대부분 오른 가운데 수입제품 관세를 주요 요인으로 지적
○ 트럼프 대통령, 의회가 이민개혁 승인하지 않을 경우에 정부폐쇄 불사 (로이터, 블룸버그)
- 다만 협상의 여지는 있다는 견해 피력. 의회는 연방정부 폐쇄 회피를 위해 9월말까지 예산안 통과가 필요. 하지만 트럼프 대통령은 멕시코 국경에 벽을 건설하는 비용 등 이민개혁을 예산안에 포함시켜야 한다고 주장
- 이탈리아 콘테 총리와의 회담에서 수년간 협의를 거쳐도 국경비용 해법이 도출되지 않을 경우에 정부 폐쇄도 불사하겠다는 입장. 아울러 국경의 벽 건설비용 250억달러 요구는 협상 가능 범위에 있다고 설명
○ 6월 잠정주택판매지수, 전월비 0.9% 상승 (로이터, 블룸버그)
- 전미부동산중개인협회(NAR)가 발표한 해당 지수는 106.9를 나타내 전월비로는 시장예상과 달리 상승했지만, 전년동월비 기준 2.5% 하락. JP 모건은 최근 다수 주택 관련 지표가 취약하며, 이는 금리인상이 주요 원인이라고 설명
○ 7월 미시건대 소비자태도지수(확정치), 전월비 0.3p 하락 (로이터, 블룸버그)
- 현황지수는 114.4로 전월보다 2.1p 하락한 반면 향후 전망지수는 87.3으로, 6월보다 1.0p 상승. 조사 담당자는 향후 물가와 금리의 상승 전망에도 불구하고 고용과 소득의 확대로 소비자의 신뢰는 높은 수준을 유지하고 있다는 평가
○ 재무 및 상무장관, EU와 무역문제 합의 중에는 자동차 관세는 미도입 (로이터, 블룸버그)
- 므누친 재무장관은 양측 무역협상이 성공적으로 마무리되면, EU 자동차 관세를 부과하지 않을 수 있다고 언급. 로스 상무 장관도 자동차 관세 조사는 지속되지만, 관련 제품 관세는 상황을 주시해야 한다고 언급
○ 국가경제위원회 커들로 위원장, EU는 대중對中 무역관행 대응에 협조 약속 (로이터, 블룸버그)
- 미국 트럼프 대통령과 유럽위원회 융커 위원장 회담 이후 EU는 즉각적으로 미국의 대두, 쇠고기, LNG 수입 확대에 나설 것이라고 제시. 전세계 무역시스템을 혼란에 빠뜨린 중국에 대처하여 미국과 EU는 동맹국으로서 역할을 다할 것이라고 강조
○ 6월 비국방 항공 제외 핵심 내구재 수주, 전월비 0.6% 증가 (로이터, 블룸버그, WSJ)
- 상무부가 발표한 같은 달 핵심 내구재수주 전월비 증가율은 시장예상치인 0.4%를 상회. GDP 구성항목 중 설비투자 산출에 활용되는 핵심 자본재 출하는 전월비 1.0% 증가. 전체 내구재 수주는 전월비 1.0%의 증가율을 기록
- JP 모건의 Daniel Silver, 2/4분기 말 관련 지표의 상승세를 고려하면, 설비투자는 3/4분기에도 확대될 가능성이 있다고 지적. 설비투자는 정부의 감세조치 등이 뒷받침. 그러나 무역마찰은 재정투입 효과를 상쇄시킬 우려
○ 7월 3주차 신규실업급여청구건수, 전주 대비 9천건 증가 (로이터, 블룸버그, WSJ)
- 같은 기간 신규실업급여청구건수는 21만7천건. 1969년 12월 이후 최저치인 전주에 비해 증가한 이유는 자동차 제조업체의 설비갱신을 위한 공장조업 중단 등에 기인
○ 정부, EU 자동차 관세 유보 검토 (로이터, 블룸버그)
- 트럼프 대통령은 유럽위원회 융커 위원장과 회담 직후 공동 성명에서 자동차를 제외한 공산품의 관세철폐와 미국산 대두, LNG의 유럽시장 수출 확대 등의 협상 개시를 합의. 아울러 자동차 추가 관세 등 새로운 수입제한책 보류를 시사하는 한편 미국과 EU 양측이 부과한 철강과 알루미늄 관세에 대해서도 상의할 방침
○ 6월 신규주택판매, 연율 환산 전월비 5.3% 감소 (로이터, 블룸버그)
- 상무부가 발표한 같은 달 신규주택판매는 63만1천채로, 8개월 만에 가장 낮은 수준. 전월 수치도 대폭 하향 조정(당초 68만9천채에서 66만6천채로 조정)되어, 주택경기가 둔화되고 있음을 시사
- 주택시장은 건자재 가격 상승과 토지 및 노동력 부족에 직면하고 있으며, 공급이 수요보다 적어 주택가격이 상승. 주택시장 부진은 주로 공급 측 요인이나 침체가 지속될 경우, 성장에도 부정적 영향 불가피
○ 트럼프 대통령, 자국 농가를 이용한 중국의 무역정책 비판 (로이터, 블룸버그)
- 중국이 보복 수단을 통해 미국 농가에 피해를 주고 있다고 언급. 이에 트럼프 대통령은 이를 극복하고자 농가에 보조금을 지급할 방침. 하지만 공화당 내부에서는 자유무역을 저해한다면서 반대하는 입장이 다수
○ 6월 기존주택판매, 연율 환산 전월비 0.6% 감소 (로이터, 블룸버그)
- 전미부동산중개인협회(NAR)에 의하면, 같은 달 기존주택판매는 연율 환산 538만채로, 전월비 기준 3개월 연속 감소. 이는 주택 공급부족 장기화로 주택가격이 최고수준에 머물고 있어 일부 매입자의 판매가 부진하기 때문
○ 6월 시카고 연은 전미활동지수, 0.43으로 전월보다 0.88p 상승 (로이터, 블룸버그)
- 시카고 연은이 발표한 전미활동지수는 2개월 만에 플러스로 전환. 해당 지수가 0을 상회하면, 미국 경제성장이 과거 평균을 상회함을 의미. 구성항목 중에서는 생산 관련 지수가 0.36으로, 전월보다 0.92p 상승
○ IMF, 미국 달러화는 과대평가·위안화는 기초조건에 일치 (로이터, 블룸버그)
- IMF는 대외부문 안정 보고서에서 전세계 경상수지 절반 정도가 과도하여 성장 리스크와 무역마찰로 이어지고 있다고 지적. 중국의 경상수지 흑자는 GDP 대비 1.7%로 과잉국 중 하나라고 제시
- 한국, 독일, 네덜란드, 스웨덴, 싱가포르 등도 경상수지 흑자가 과도한 편이나 미국, 영국, 터키, 아르헨티나 등은 과잉적자국으로 분류. 미국 달러화는 중기 기초조건에 비해 8~16% 과대평가되었다고 분석
○ 라이언 하원 의장, 불공정한 무역관행 대응으로 관세는 부적절 (로이터, 블룸버그)
- 다만 공정한 무역협정을 모색하는 트럼프 대통령 정책은 적절하다고 지적
○ 정부, 무역전쟁 영향 완화를 위해 120억달러 규모의 농가 지원 (로이터, 블룸버그, WSJ)
- 이는 무역전쟁으로 미국이 부과한 수입관세 관련 여타국 보복조치로 농업의 어려움이 예상되기 때문. 퍼듀 농무부 장관은 농민에 대한 직접 보조금과 농산물 구입, 새로운 수출시장 홍보강화 등이 포함된다고 설명