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경제657

앞으로 이 기술을 보유하는 기업이 시총 1위가 된다 앞으로 이 기술을 보유하는 기업이 시총 1위 기업이 될것 같다. 현재 NVDIA 의 시총은 $8,000 억달러이며 Tesla 의 시총은 $1 조달러이다. NVDIA 은 구글의 길을 갈것 같고 Tesla 는 애플의 길을 가고 있다. 이래서 이두기업에 돈과 인력이 모이고 있다. 둘다 창업자들이 현재 CEO 이며 엔지니어 출신들이다. 또한 카르스마가 있다. 물론 머스크의 카르스마와 기행을 잰슨황이 쫒아가지 못하지만 그마큼 테슬라는 변동성이 크다. 아마 애플의 창업자 스트브 잡스와 마이크로 소프트의 빌게이트 와 비교된다. 여러분은 어느기업에 투자 하고 싶으신가요? - 결국 포드와 GM 도 반도체 시장에 뛰어드는군요. 이것은 포드와 GM 이 화석연료 자동차 기업에서 IT 기업으로 전화 시작입니다. 이미 포드와 G.. 2021. 12. 4.
다음 전쟁터는 미중 자본 디커플링 중국 주식은 투자할 만한가? 위험한가? 불과 몇 해 전만 해도 중국 주식은 리스크는 높아도 최고의 성장률을 보여주는 만능 자산이었다. 다만, 최근에는 습근평 황제의 빅테크, 교육, 엔터 섹터를 필두로 한 중국 경제 전체를 때리는 훌륭한 문혁 2.0을 1년이 넘도록 시행하는 바람에 중국 주식 열풍이 꺾이긴 했다. 그러나 그럼에도 불구하고 여전히 중국 주식을 투자하는 사람이 많다. 그들이 믿는 구석의 대표적인 사례는 바로 미국 월가의 대형 투자은행들의 중국 투자 행보이다. 미국 대형 IB치고 최근 계속 열리는 중국 자본시장에 발 안 담근 곳이 없다. 열이면 열 우당탕탕 중국 시장에 열라게 돈 때려넣는 중임. 이걸 봐라, 돈의 흐름은 거짓말 하지 않는다, 겉으로 암만 미중이 싸워봐야 뒤로 저리도 호박씨 까는데.. 2021. 12. 3.
양자역학에서 얻는 주식 투자 관점 양자는 불연속적으로 움직이며(양자 도약), 확률로 존재합니다(이중슬릿실험과 코펜하겐해석). 관측(의식 있는 주체에 의한 관찰이 아니라 다른 입자와 반응하는 것을 의미합니다)에 의해 결맞음이 결어긋남 상태가 되면 확률이 하나의 가능성으로 붕괴되면서 입자가 됩니다. 자일링거 교수의 분자단위의 이중슬릿 실험으로 상당히 입증이 되었습니다. 주식을 포함한 자산의 가치는 확률로만 존재하며, 예컨대 주식은 (분기)실적 발표 때마다 하나의 가능성으로 붕괴하였다가 다시 다음 분기 실적 때까지 확률로 존재한다.. 이렇게 볼 수 있습니다. 즉 (분기)실적 발표의 아주 찰라적인 순간만 하나의 가능성(=사실)로 붕괴하고 원칙적으로 확률로만 존재한다고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 주식가치는 미래를 예측하며 미래를 반영하기 때문입니.. 2021. 12. 3.
내년을 지배할 세가지 정치-경제 키워드 정치를 빼놓고 경제만 볼 수 없습니다. 그리고 정치가 경제보다 형이라고 생각합니다. 즉 경제적 이익보다 정치적 이익이 더위입니다. 때로는 경제적으로 손해를 보더라도 정치적 으로 이익이 나며 그방향으로 나아갑니다. 둘중에 하나를 살려야한다면 형 (정치)를 살리고 동생(경제) 를 포기하기도 합니다. 내년을 지배할 세가지 키워드는 첫째 - 인플레이션 이미 저는 인플레이션이 점점 고착화 되어간다고 언급했습니다. 지난 30년은 디스인플레이션 시대 (Disinflation era) 라면 이제는 디스 인플레이션의 시대는 종말했습니다. 연준의 시대적 목표도 물가안정보다 완전고용이 더욱 중요한 시대가 되었습니다. 둘째 - 미중갈등 심화로 공급망이 새롭게 재편될것인데 미중 기술패권이 걸려있는 반도체 전기차 의료등 전략적으.. 2021. 12. 2.
탈세계화 Deglobalization 한국의 생존과 기회 0. 요소수만 문제가 아니다. 당장 올 겨울에 눈이 많이 오면 또 큰일이 날지도 모른다. 제설용 염화칼슘도 중국에 대한 의존도가 99% 이상인데, 벌써 수입가격이 예년보다 3배 수준으로 올랐다고 한다. 이런 품목은 한두가지가 아니다. 마그네슘은 자동차, 배터리, 스마트폰 등 온갖 곳에 쓰이는 중요 원자재인데, 이 역시 중국이 전세계 공급량의 85%를 점유하고 있고, 가격이 오르고 있다. 거미줄처럼 연결돼 있는 전세계적 공급망 어딘가에서 문제가 생겨 가격이 뛰고 생산 차질이 빚어지는 현상이 점차 잦아지고 있다. 이쯤되면 우리는 보다 깊은 변화를 의심해 봐야 한다. 세상이 우리가 알던 것과 달라진 것 같은데? 지금까지 해오던 대로 해도 괜찮은걸까? 지금 세계적으로 벌어지는 일은 우리가 물고기라고 치면 바닷물.. 2021. 12. 1.
반도체 업계의 대만파워 - 젠슨 황 엔비디아, 리사 수 AMD 젠슨 황, 리사 수 엔비디아와 AMD를 키운 대만계 경영자들. 반도체 업계의 대만파워가 대단하다. TSMC 위에 있는 미국기업, '대만 파워' 반도체설계기업 엔비디아·AMD 모두 대만계 CEO, 올해 주가 급등 최근 메타버스가 뜨자 엔비디아, AMD 등 반도체기업이 '핫'한 종목으로 부상했다. 특히 그래픽처리장치(GPU)가 주력인 팹리스(반도체설계) 기업 엔비디아는 올해 주가가 130% 넘게 상승했다. 메타버스 수혜주로 주목받으며 목표가도 계속 상향됐다. 지난 11일 릭 새퍼 미국 오펜하이머증권 애널리스트가 엔비디아 목표가를 235달러에서 350달러로 49% 높이며 매수의견을 유지했다. 또다른 미국 팹리스 기업인 AMD 역시 지난 10월 이후 50%가량 상승하는 등 주가가 펄펄 날고 있다. AMD는 PC.. 2021. 11. 30.

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